Wspaniałe piosenki lat trzydziestych XX wieku, dokumenty fonografii i głosy gwiazd polskiego filmu - a wśród nich najpopularniejszy, szelmowsko uśmiechnięty gwiazdor, rozśpiewany i tańczący amant z rewii, filmu i kabaretu (a także miłośnik sztuki filmowej - wszak sam był reżyserem, scenarzystą, montażystą i producentem filmowym). Cudownie nostalgiczne szlagiery z lat, kiedy to artystów tańczących i śpiewających dostarczały filmowi teatry rewiowe i kabarety, a niedostatki scenariuszowe pierwszych obrazów dźwiękowych zastępowały wielkie nazwiska aktorów i znakomita, przebojowa, lekka piosenka.

CD1
1. Już taki jestem zimny drań 
2. Tylko z Toba i dla Ciebie 
3. Zrób to tak 
4. A ja gwiżdżę na to! 
5. Ekspres Warszawa - Władysławostok 
6. Wesoły marynarz 
7. Jak całować, to ułana 
8. Ja mam czas, ja poczekam 
9. baby 
10. Tangolita 
11. Taka noc i walc i ty 
12. Tyle miłości 
13. Złociste włoski 
14. Rumbolero 
15. Czy potrafisz Joanno zagwizdać? 
16. Oh, L'Amour 
17. Co bez miłości wart jest świat 
18. Umiem tańczyć 
19. Gdy szczęście podaje Ci dłoń 
20. Śpiewaj 
CD2
1. W hawajską noc 
2. Dla Ciebie chcę byc białą 
3. Juz wiem 
4. To mężczyzna jest stuprocentowy 
5. ABC miłości 
6. Mój świat się zaczął dziś 
7. Takie coś 
8. To nie Ty 
9. Bo ja tak chcę 
10. A ja mam nogi 
11. Oj radi radi rida 
12. A mnie w to graj 
13. A u mnie siup, a u mnie cyk! 
14. Ach Ludwiko 
15. O'key 
16. Skończona pieśń 
17. Mały pokoik 
18. Co temu winien Zygmuś że jest taki śliczny 
19. Najcudowniejsze nóżki 
20. Tach - ciach - ciach 
21. Praszczalnaja piesenka 
22. Niczewo nie znaju (Nic o Tobie nie wiem)