Germania. 745 Ab Urbe Condita. 9 rok przed narodzeniem Chrystusa. Młody Ermanamer, syn wodza podbitego przez legiony rzymskie germańskiego plemienia, zostaje wzięty jako zakładnik. Cesarz powierza obowiązek jego wychowania Titusowi Veleriusowi Falco, którego syn, Markus, jest w tym samym wieku, co barbarzyńca. Obaj rozpoczynają rygorystyczne szkolenie, które ma z nich uczynić godnych obywateli Cesarstwa.