To się nie sprzeda Pani Geppert
sł. J.Cygan, muz. W.Korcz
Nie wierzę piosence
sł. B.Brok, muz. W.Szpilman
Nie wierz mi
sł. M.Dagnan, muz. R.Candy
Cień księżyca
sł. J.K.Siwek, muz. W.Korcz
Niewysłowiona
sł. J.K.Siwek, muz. S.Krajewski
Pamiętna wycieczka
sł. A.Łamtiugina, muz. W.Korcz
Zdradzonym i bezbronnym
sł. M.Dagnan, muz. S.Krajewski
Dzień pierwszy
sł. J.Nohavica, tł. R.Putzlacher-Buchta, muz. A.Rybiński
Niekochane dziewczyny
sł. J.Has, muz. T.Woźniak
Jaka róża taki cierń
sł. J.Cygan, muz. W.Korcz
Nie jest źle
sł. E.Dąbała i M.Dagnan, muz. S.Krajewski
Jak to dobrze, że to tak
sł. A.Bianusz, muz. R.Orłow
Nietutejsza
sł. M.Dagnan, muz. A.Rybiński
Na Krakowskim czy w Nohant
sł. W.Młynarski, muz. F.Chopin

***
W nagraniach 1-13 dokonanych w lipcu 2002 roku w Izabelin Studio udział wzięli:

Krzysztof Herdzin - fortepian, instrumenty klawiszowe,
Cezary Konrad - perkusja, instrumenty perkusyjne,
Piotr Żaczek - gitara basowa
Marek Napiórkowski - gitary,
Mariusz "Fazi" Mielczarek - saksofony, flet, klarnet,
Sebastian Sołdrzyński - flugelhorn,
Klaudiusz Baran - akordeon, bandoneon.

Kwartet smyczkowy: Grzegorz Lalek - skrzypce, Michał Kłosiewicz - skrzypce, Piotr Szumieł - altówka, Tomasz Błaszczak - wiolonczela.
Chórek towarzyszący (7,10): Ola Bieńkowska, Dorota Miśkiewicz, Hanna Stach, Jacek Kotlarski.
Chórek perswadujący (1): Jacek Cygan, Włodzimierz Korcz, Piotr Loretz, Wiesław Pieregorólka.

Wszystkie aranżacje: Krzysztof Herdzin
Producent: Krzysztof Herdzin
Realizacja nagrań: Andrzej Karp
Mastering: Andrzej Puczyński
Executive producer: Wiesław Pieregorólka
Nagrania 14 dokonano w styczniu 2002 roku w studiach: S-1 i S-4 Polskiego Radia w Warszawie.
Aranżacja: Wiesław Pieregorólka
Wykonanie: Paweł Perliński - fortepian, Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Wiesława Pieregorólki.
Realizacja i mastering - Tadeusz Mieczkowski
Kierownictwo artystyczne: Piotr Loretz