Dziadek do orzechów
Dawno temu w wielkim królestwie był stary zamek, król, królowa i córeczka - księżniczka Perełka. Wszystko układało się cudownie z wyjątkiem jednego. Zamek opanowały myszy. Pomysłowy zegarmistrz królewski przy pomocy pułapki na myszy wyzwolił rodzinę królewską z kłopotu. Jednak to nie jest koniec tej historii. Królowa mysz posiadała czarodziejską moc i zamieniła słodką Perełkę w rozkapryszoną brzydulę. Jedynym rozwiązaniem okazało się znalezienie młodzieńca, który rozgryzłby orzech nie do rozgryzienia, by zdjąć czary. Gdy po piętnastu latach udręki w końcu się to udało, królowa mysz zamieniła młodzieńca w brzydkiego dziadka do orzechów, nikomu niepotrzebnego. Jednak znalazł się ktoś, kto szczerze go pokochał i zdjął straszne zaklęcie królowej...
Kiedy spełniają się życzenia
Dawno temu, w Królestwie zwanym Salerno, żył sobie drwal imieniem Antonio. Nie miał rodziny, przyjaciół, ani ochoty na towarzystwo. Cenił sobie swój spokój, miał siłę, siekierę i las pełen drzew. Nagle jego życzenia zaczynają się spełniać i choć niczego nie potrzebuje i nie chce, to nagle okazuje się, że brakuje mu miłości. Czy to życzenie się spełni?

Płyta VCD