Kiedy na angielskim tronie zasiada Elżbieta I (1[zasłonięte]558-16), przywrócony zostaje narodowy Kościół anglikański. Nie wszyscy jednak chcą zapomnieć o prawdziwej wierze. wierni katolicyzmowi Morlandowie, pragnąc zachować majątek i pozycję, muszą szukać nowych protektorów. Spadkobierca rodowej posiadłości, Jan, decyduje się poślubić córkę Willa Percy`ego, niekoronowanego króla pogranicza. Lecz dumne książątko nie zamierza tak łatwo oddać ręki przybyszowi z Yorkshire.