Słynna londyńska wizjonerka, pani Trelkovski, ostrzega Dylana Doga i  błaga, by powstrzymał zło… Świat ma wkrótce wpaść w szpony żywych  trupów, a normalni ludzie, osaczeni w oazach, będą się narkotyzować, by  jakoś przetrwać wśród wszechobecnej grozy. Tymczasem jednak niewiele się  dzieje. Dylan Dog nie ma nowych zleceń, a za tropienie wizji nikt nie  zapłaci. Jedynym potwierdzeniem obaw pani Trelkovski są prace pewnego  rysownika komiksowego, który również uczestniczy w seansach sędziwej  damy. Nagle detektyw odkrywa, że dopadło go dziwne uczucie – intensywna  jak nigdy dotąd miłość do nieznanej kobiety. To samo uczucie owładnęło  Morganą, dziewczyną, którą dręczą koszmarne sny. Gdy zakochani  przypadkiem się odnajdują, wyruszają do Szkocji, a tam na Dylana czeka  jego dawny wróg doktor Xarabas…

Co jest prawdą, a co zmyśleniem, gdzie leży granica między wyobraźnią a światem realnym? Kim są Morgana, Xarabas, Nikt…