Są wczesne lata 60-te. Prywatny detektyw Philip Marlowe (w tej roli James Caan) jest cynicznym, twardym facetem. Po ślubie z córką milionera (Dina Meyer), Marlowe przeprowadza się do małego miasteczka na pustyni. Poodle Springs, gdzie zostaje uwikłany w zabójstwo innego detektywa. Powoli odkrywając schemat zawiłej intrygi, natrafia na zdrady, morderstwa i zagrożenia tak śmiertelne, jakich nigdy przedtem nie spotkał.