Podczas turnieju Kung-fu od śmiertelnego ciosu Zhonga ginie Mistrz Zhuang. Jeden z jego uczniów Yun (Jackie Chan) po długiej wędrówce odnajduje zabójcę. Okazuje się, że Zhong bardzo żałuje swojego niezamierzonego czynu. Miejscowy rzezimieszek Wei próbuje podstępem wciągnąć Yuna do przestępczej współpracy. Yun musi dokonać wyboru, albo pomści mistrza, albo pokona złego Wei i pomoże przywrócić praworządność w mieście.