Detektyw Jack Valentine właśnie dostał drugą szansę od swoich policyjnych zwierzchników i porzuca papierkową robotę, by wyjaśnić sprawę tajemniczego morderstwa jednego z mafijnych bossów. Jedynym świadkiem tego brutalnego zabójstwa jest tajemnicza kochanka zamordowanego. Valentine próbując nakłonić dziewczynę do złożenia zeznań i podjęcia dalszej współpracy w śledztwie, ulega jej silnemu urokowi, pakując się w ten sposób w poważne kłopoty. Na dodatek niemal na każdym kroku prześladuje go widmo ponurej przeszłości...