Nad jeziorem Ness mieszka rodzeństwo: Elspeth i Angus. Ich tata jest strażnikiem jeziora, które według legend zamieszkują tajemniczy mieszkańcy. Jednak mało kto wierzy w te bajki. Pewnego dnia jednak Angus i Elspeth odkrywają słynną rodzinkę smoków, która okazuje się niezwykle sympatyczna. Bohaterowie szybko zaprzyjaźniają się i razem przeżywają wiele niezwykłych i ekscytujących przygód.