Część 33 z odcinkami numer:

65. Tajemniczy sklep ze starociami

Chris jest zaniepokojony faktem, że jego była dziewczyna jest teraz narzeczoną jego brata Bernarda. Joel martwi się utratą nowojorskiego instynktu - nie pamięta nazw ulic, ani stacji metra, a w dodatku zostawia w barze portfel.

66. Szczęki życia

Maurice organizuje w Cicely festiwal filmowy. Ed pomaga mu z ogromną, aż przesadną gorliwością. Tymczasem Ruth Ann namawia Joela, aby przystał do strażaków. Fleischman ma wątpliwości. Zmieni zdanie dopiero wówczas, gdy spali mu się samochód. W tym samym czasie Leonard studiuje legendy białych, by poznać tajemną moc leczenia ludzi.