Przyjaciele ze studiów: Sheriff (Vince Vaughn), Lewis (Joaquin Phoenix) i Tony (David Conrad) spotykają się przypadkowo i decydują na wspólną wakacyjną podróż do Azji, do Penang w Malezji. Tragiczny splot wydarzeń sprawia, że za posiadanie narkotyków mogą trafić do więzienia. Dwu z nich udaje się uniknąć kary, trzeci - Lewis zostaje skazany na śmierć. Na jakie posunięcie zdecydują się zatem jego przyjaciele? Czy z narażeniem własnego życia wrócą do swojego "raju utraconego", aby wyciągnąć go z tarapatów? Lawinę wydarzeń spowodowała z pozoru niewinna wyprawa rowerowa całej trójki. Zabawa zakończyła się połamaniem roweru i już z racji jego bezużyteczności zrzuceniem go w przepaść. Następnego dnia Sheriff i Tony opuszczają tę niebiańską, egzotyczną krainę, machając na pożegnanie Lewisowi, który zostaje na miejscu z zamiarem badania wymierających gatunków orangutanów. Pozostawiający za sobą Malezję młodzi ludzie, do kosza wyrzucają torebkę z haszyszem. Później następuje już tylko najgorszy z możliwych scenariuszy. W dzień po wyjeździe przyjaciół do Ameryki w bungalowie Lewisa zjawia się wraz z policją właściciel rowerów. W poszukiwaniu swojej zaginionej własności natrafia na haszysz. Ilość narkotyku, choć sama w sobie niewielka, według lokalnego prawa jest wystarczająca aby obciążyć chłopaka zarzutami o jego nielegalne rozprowadzanie. Za tego typu przestępstwo obowiązuje kara śmierci. Jedyną okolicznością łagodzącą może okazać się udowodnienie, że właścicielami haszyszu byli również dwaj pozostali turyści. Tak czy inaczej Lewis trafia do więzienia...