Kiedy wzięty agent ubezpieczeniowy John Nolan (Jeff Goldblum) robi zakupy w pobliskim sklepiku, dochodzi do tragedii. Sprzedawca (Kim Coates) na życzenie Nolana wymienia butelkę wina i w tym momencie zostaje śmiertelnie postrzelony. Umierając, podaje Nolanowi swoje imię - nazywa się Auggie Rose. Okazuje się, że pracował tu od niedawna, ostatnie 20 lat swojego życia spędził w więzieniu. Nolan w poczuciu winy zaczyna interesować się losem zmarłego, tym bardziej, że nie natrafiono na jego bliskich czy znajomych, a jedyny ślad wiedzie do małego miasteczka, skąd Lucy (Anne Heche) prowadziła korespondencję z byłym więźniem. Z odnalezionych listów Nolan dowiaduje się, że ich autorka ma zamiar przybyć do Auggie. Nolan postanawia wyjść jej na spotkanie i opowiedzieć o tragicznym zdarzeniu, ale przedstawia się jako Auggie Rose...