Małe misteczko w Montanie. Trójka młodych ludzi napada na bank. Są przestraszeni i niedoświadczeni. Popełniją błąd, muszą uciekać przed policją. W skład gangu wchodzi Clem i jego siostra Scarlett. Dzięki umiejętnościom Scarlett, która jest świetnym mechanikiem-kierowcą, udaje się im ukryć. W kryjówce sfrustrowany Clem wykorzystuje seksualnie siostrę. Nie pierwszy raz. Ten kazirodczy związek trwa już od lat. Ze strony Scarlett podyktowany jest rodzajem wdzięczności za opiekę po stracie rodziców. W tym samym czasie z więzienia wychodzi Frank Wells ( Mickey Rourke ) kowboj-ujeżdżacz i niegdysiejsza gwiazda rodeo. Wraz z przyjacielem postanawia wrócić do zawodu. Za pieniądze z pierwszej wygranej kupuje konia i rusza w świat. Tymczasem policja szybko odnajduje rabusiów. Z obławy ucieka tylko Scarlett. Przypadkowo spotyka Franka. Naprawia mu auto i przyłącza sie do niego. W zamian za schronienie i opiekę chce zapłacic Frankowi w jedyny znany sobie sposób, ale smutny i milczący kowboj nie pragnie jej ciała. Przynajmniej nie na takich warunkach.