Dawno, dawno temu żył sobie dzielny rycerz - Bowen. Kierował się regułami prastarego Kodeksu Honorowego i tego samego wymagał od swojego ucznia księcia Einona. Jego nauki jednak nie na wiele się zdały. Wierząc, że dusza Einona została zatruta przez smoka, Bowen postanowił, że nie spocznie dopóki nie zgładzi ostatniego z nich. Przemierzał królestwo wzdłuż i wszerz siejąc postrach wśród skrzydlatych stworów. I kiedy został mu już tylko jeden - Draco - rycerz poczuł się zbity z pantałyku. Okazało się, że smok nie tylko jest potężny, ale także mądry i szlachetny. W efekcie walka na śmierć i życie przerodziła się w przyjaźń, która odmieniła ich obu.