Jest rok 1938. Larry Carter, po wielu sukcesach odnoszonych na Brodwayu ze swoimi przedstawieniami i tragicznej śmierci żony, przeprowadza się do małego miasteczka, gdzie prowadzi lokalny teatr. Wkrótce jednak angażuje się w rozwikłanie zagadki morderstwa znajomego milionera, który był chyba najbardziej znienawidzonym mieszkańcem tego miasteczka. Dzięki swojemu bystremu umysłowi, znajomości natury ludzkiej i psychologii oraz zamiłowaniu do zagadek kryminalnych, Larry Carter krok po kroku zawęża krąg podejrzanych. Powoli przybliżając się do rozwiązania zagadki, nie przeczuwa, że jego własne życie jest w coraz większym niebezpieczeństwie