CD 1:
1. Bajeczny uśmiech Twój
2. Kaczka Dziwaczka
3. Orzech
4. Sum
5. Żuk
6. Na straganie
7. Żaba
8. Stryjek
9. Samochwała
10. Hipopotam
11. Kwoka
12. Prot i Filip
13. Skarżypyta
14. Wrona i ser
15. Siedmiomilowe buty
16. Dwa koguty
17. Leń
18. Chrząszcz
19. Grzyby
20. Dwa jeże
21. Słoń Trąbalski
22. Zosia samosia
23. Okulary
24. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
25. Pan Maluśkiewicz i wieloryb
26. Ptasie radio
27. Klej
CD 2:
1. Dobry potwór nie jest zły
2. Rzepka
3. Baśń o Korsarzu Palemonie
4. Lokomotywa
5. Pan Drops i jego trupa
6. Bajeczny uśmiech Twój
CD 3:
1. Dobry potwór nie jest zły
2. Ballada o uprzejmym rycerzu
3. W aeroplanie
4. Cztery koty
5. Małpa w kapieli
6. Kawka
7. Mądra poduszka
8. Stefek Burczymucha
9. Kaczki
10. Entliczek Pentliczek
11. Piotruś i powietrze
12. Pan Szczuka
13. Dziwna rymowanka
14. Konik polny i Boża Krówka
15. Chory kotek
16. Wakacje zabawek
17. Skąpiec
18. Gadatliwe żabki
19. Na kanapie
20. Kolorowa krowa
21. Ćwikła
22. Kałużyści
23. Sójka
24. Paw i Bolek
25. Sroka
26. Rycerz Krzykalski
27. Spóźniony słowik
28. Bańkowice mydlane
29. Był sobie niedźwiedź
30. Bajeczny uśmiech Twój
31. Pzdrowienia
