Tytułowa bohaterka Lilly, dzięki znalezionej na strychu starej, magicznej księdze i towarzyszącemu jej smokowi Hektorowi przenosi się do miejsc odległych, o których mogła wcześniej tylko pomarzyć. Dzięki czarom może zobaczyć Dziki Zachód, dowiedzieć się dlaczego zaginęła Atlantyda, poznać życie w starożytnym Egipcie a nawet przenieść się do epoki dinozaurów. Na płycie trzeciej znajdują się następujące odcinki: Potwór z Loch Ness, Herkules, Gigantyczne insekty.