Po deszczu meteorytów Melissa zauważa dziwne zachowanie przełożonych i koleżanek z pracy. Okazuje się że zostali oni podmienieni przez dziwne istoty z kosmosu. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się z jedynymi ludźmi którym może zaufać - przyjacielem Billie'm oraz detektywem Alexandrem. Koszmar ma się dopiero zacząć...