Po samobójczej śmierci starszego syna rodzina Clarków przenosi się do malowniczego miasteczka Cradle Bay. Steve Clark, młodszy brat zmarłego, musi przywyknąć do nowego środowiska, nowej szkoły i nowych kolegów.

Ci ostatni zdają w niczym nie przypominać zwykłych nastolatków - nie piją, nie palą, nie zażywają narkotyków, a cały swój wolny czas poświęcają na naukę i prace społeczne. Są tak doskonali, że aż nienaturalni.

Z pomocą nowych przyjaciół Steve odkryje przerażający sekret miasteczka Cradle Bay. Okaże się bowiem, że za zgodą rodziców szkolny psychiatra przeprowadza na uczniach operacje mózgu, po których raz na zawsze zapominają oni o swych wcześniejszych nawykach. Nie ma chwili do stracenia, następni w kolejce do podpisania stosownych papierów są bowiem rodzice Steve'a...