Dawno temu w wielkim królestwie był stary zamek, król, królowa i córeczka - księżniczka Perełka. Wszystko układało się cudownie z wyjątkiem jednego. Zamek opanowały myszy. Pomysłowy zegarmistrz królewski przy pomocy pułapki na myszy wyzwolił rodzinę królewską z kłopotu. Jednak to nie jest koniec tej historii. Królowa mysz posiadała czarodziejską moc i zamieniła słodką Perełkę w rozkapryszoną brzydulę. Jedynym rozwiązaniem okazało się znalezienie młodzieńca, który rozgryzłby orzech nie do rozgryzienia, by zdjąć czary. Gdy po piętnastu latach udręki w końcu się to udało, królowa mysz zamieniła młodzieńca w brzydkiego dziadka do orzechów, nikomu niepotrzebnego. Jednak znalazł się ktoś, kto szczerze go pokochał i zdjął straszne zaklęcie królowej...