Akcja toczy się w Meksyku w 1880.Kiedy Johnny Rio i Dad Longworth napadają na bank,szybko rusza za nimi pościg.Udaje im się zbiec,ale w czasie ucieczki pada koń Johnny’ego. Dad zabiera skradzione złoto i odjeżdża.Obiecuje wrócić po kompana,jednak Johnny zostaje pojmany i trafia do więzienia,gdzie poprzysięga zemstę.