Po tym jak księżniczka Ozma zakazuje praktykowania magii na terenie krainy Oz, jeden z jej poddanych - młody chłopiec z kraju Manczkinów - odnajduje sposób aby zamieniać w zwierzęta kogo tylko zapragnie. Podróżując po świecie, spotyka wygnańca z Oż, który sterując chłopcem chce zepsuć przyjęcie urodzinowe księżniczce. Czy Dorotce i reszcie drużyny uda się powstrzymać jego demoniczny plan?