Swoisty hołd dla uwielbianego przez Allena niemieckiego kina ekspresjonistycznego. Lata międzywojenne. Mroczne, spowite gęstą mgłą, bliżej nieokreślone miasto w Europie Środkowej. W środku nocy patrol straży budzi skromnego i lękliwego urzędnika Kleinmana - w osnutym mgłą mieście grasuje seryjny dusiciel. Zdesperowana grupa mieszkańców powołuje straż obywatelską, której zadaniem jest schwytanie mordercy, a Kleinman, czy tego chce, czy nie, musi przyłączyć się do obławy i pomóc w jego tropieniu.