Fabularyzowana autobiografia Boba Fossea, w której reżyser ukrywa się pod postacią Joe Giddeona - choreografa, owładniętego ideą perfekcji tancerza, nadużywającego alkoholu i narkotyków pracoholika. Giddeon kocha taniec i życie w sposób bezwzględny. Dosłownie spala się w swoim zawodzie, niszcząc zdrowie i wystawiając organizm na obciążenia ponad siły. Fabuła musicalu pomyślana jest jako dialog umierającego bohatera ze śmiercią. W retrospekcjach i luźno powiązanych scenach poznajemy człowieka, którego całe życie trawiła niezwykła pasja sztuki.