Śpiewaj i rysuj razem z czerwonym stworkiem! Razem z Elmo do życia budzą się przedmioty i meble. Spotkaj rybkę Dorotkę i pana Noodle. W tej części gościnnie wystąpią Muppety. Elmo świętuje nadejście wiozny razem z przyrodą na świeżym powietrzu. Elmo zaprasza do zabawy! Przyjaciele Elmo chętnie odpowiedzą na pytania: "gdzie mieszkają ptaki?", "jak owady się przemieszczają?" oraz "ile kółek ma rowerek?". W świecie Elmo nauka jest najprzyjemniejsza!