Poruszająca historia miłosna, rozgrywająca się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju pod koniec lat 30. ubiegłego wieku.
Młodzi ludzie z podziemnego ruchu oporu planują zamach na współpracującego z okupantem szefa policji pana Yee. Opracowują plan, w którym kluczowa rola przypada nieśmiałej studentce Wong.
Ma ona uwieść pana Yee, osłabić jego czujność i tym samym uczynić łatwym celem. Pomimo obaw i zahamowań dziewczyna podejmuje się zadania. Z niewinnej prowincjuszki zmienia się w wyrafinowaną, epatującą seksapilem wielkomiejską piękność.
Ofiara wpada w misternie utkaną sieć, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Fascynacja okazuje się obopólna; Wang również nie jest w stanie zachować dystansu i zimnej krwi.
Wybucha namiętność o niezwykłej intensywności, która uzależnia od siebie parę kochanków i wydaje się wieść do nieuniknionej katastrofy.