W połowie II Wojny Światowej wywiad angielski ściera się z wywiadem niemieckim oraz rosyjskim w pojedynku o niemieckiego naukowca, który pracuje nad nowoczesną bronią o ogromnej sile rażenia. W trakcie próby przejęcia genialnego badacza przez Niemców do akcji wkracza dodatkowo amerykański agent Frank Hossom. Ma do wykonania karkołomne badanie - odbić naukowca, żywego lub martwego. Jego sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy poznaje piękną agentkę KGB Olgę. Miłosny trójkąt w połączeniu z międzynarodową intrygą doprowadza do dramatycznych wydarzeń...