Znany z brutalnych i niekonwencjonalnych metod działania agent Errol Babbage (Richard Gere) od 18 lat tropi niebezpiecznych przestępców seksualnych. Wydaje się, że obcowanie z najmroczniejszymi stronami ludzkiej natury pozostawiło trwałe ślady w psychice funkcjonariusza. Szefowie coraz gorzej znoszą jego chorobliwą podejrzliwość i niesubordynowany styl pracy. Przed wysłaniem Errola na przyspieszoną emeryturę przydzielają mu młodą stażystkę, Allison Lowry (Claire Danes), która ma przejąć po nim sprawy skazanych wyrokiem sądowym sprawców mordów i gwałtów na dzieciach. Ich współpraca nabiera dramatyzmu, gdy porwana zostaje nastoletnia Harriet Wells. Szukając bezlitosnego porywacza Babbage coraz częściej przekracza granice prawa... i zdrowego rozsądku.