Dr. Richard Jacks jest chemikiem, który marzy o wynalezieniu nowych rodzajów perfum. Spędzając każdy dzień na przygotowywaniu pachnących próbek, Richard znajduje w laboratorium podniszczony notatnik swojego pradziadka i na podstawie znajdujących się w nim magicznych formuł preparuje niezwykły eliksir. Mając nadzieję, że dzięki eliksirowi zyska cechy, które pozwolą mu zapanować nad otoczeniem, młody naukowiec wypija go i przemienia się w atrakcyjną kobietę - Helen Hyde. Richard coraz bardziej angażuje się w świat, który niechcący stworzył i chociaż desperacko próbuje znaleźć antidotum, skutki działania tajemniczej mikstury są coraz trudniejsze do opanowania.