Na ziemiach króla Dobromira takie wartości jak uczciwa praca, szczerość czy szacunek dla innych już dawno stały się przeszłością. Do królestwa wkrada się moc piekielna. Król w swojej bezsilności zaprzedaje duszę diabłu. Władzę przejmie jego minister, a w królestwie pojawi się Filip. Czy dobro wygra ze złem?