Film jest adaptacją powieści Aleksandra Belajewa. Akcja tego melodramatu ubranego w płaszczyk science-fiction, rozgrywa się w bliżej nieokreślonym kraju Ameryki Południowej.

W okolicy pewnej rybackiej wioski pojawia się tajemniczy "diabeł morski" - człekopodobny stwór pokryty łuską, o którym rybacy opowiadają niestworzone historie. To Ichtiandr - człowiek, któremu wszczepiono skrzela rekina, dzięki którym może żyć zarówno na powierzchni ziemi, jak i pod wodą. Mutant wychowany w morskich głębinach, jest słabo obeznany z ludźmi i cywilizacją. Jego najlepszymi przyjaciółmi są delfiny. Pewnego dnia Ichtiandr spotyka piękną dziewczynę Guttijere. To krótkie spotkanie zmieni życie "morskiego diabła". Po raz pierwszy wyjdzie on na ląd, aby odnaleźć ukochaną. Guttijere i Ichtiandr zakochują się w sobie, jednak ojciec dziewczyny wymarzył sobie dla niej innego narzeczonego. Ich miłość, skazana na porażkę, co prawda uratuje Ichtiandrowi życie, ale nadwyręży zdrowie. Sprawi, że już nigdy nie będzie on mógł opuścić morza...

To film dla widzów, którzy cenią sobie sporą dawkę romantyzmu i psychologiczną wnikliwość. Zapierające dech w piersiach sceny pod wodą urzekną swoim pięknem, a brzydota mutanta raz jeszcze udowodni, ze "najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.