Do baru gdzieś na meksykańskiej granicy, gdzie najtrudniej o szacunek dla obcych, wchodzi tajemniczy mężczyzna. Siada przy kontuarze i zaczyna snuć swą opowieść o grajku, który zamienił gitarę na karabin... Ale oto i on sam - El Mariachi. Kiedyś miał swoją muzykę i dziewczynę, którą kochał. Źli ludzie zabili dziewczynę, rozbili gitarę, przestrzelili dłoń. Grać już nie może. Ale może strzelać. I zabijać tych, którzy zniszczyli wszystko, co kochał. Więc zabija i niszczy, czekając na chwilę, gdy wypełni się czas zemsty, a zacznie czas miłości.