Yans dowiedziawszy się, która z Orchidei jest prawdziwa zostaje wysłany prze Valsary'ego na planetę Xanaję. Jego misja ma polegać an wyeliminowaniu mutantów, którzy na skutek wirusa rozprzestrzenili się na planecie. Okazuje się, iż istoty z błota, które Yans brał za mutanty są rodowitymi mieszkańcami Xanai. Mutacja jednak zamienia ich w okrutne istoty ludzkie. Yans, Orchidea i ostatnia z grupy Xanajka, która nie uległa mutacji docierają do Świetlistego Miasta, które okazuje się jednocześnie Czarną Górą - miejscem zsyłek krnąbrnych mieszkańców miasta. Uwięzieni wewnątrz miasta postanawiają uniezależnić się od pomocy z zewnątrz i stworzyć swoje własne "małe państwo". Valsary jednak szykuje kolejny zdradliwy plan...