Hugo wraz z przyjaciółmi udaje się do zamku czarodzieja Orcefala, który dostał się we władanie złego Mortegouta. Ten ostatni ukradł Orcefalowi Błękitną Perłę a przez to czarodziej stał mu się posłuszny. Cały zamek pełen jest ożywionych przedmiotów a Mortegout obmyślił plan podbicia całego królestwa za pomocą ożywionych, niezniszczalnych zbroi. Niestety nie przewidział tego, iż Hugo dowie się o jego przedsięwzięciu. Po dotarciu do zamku Hugo szuka Błękitnej Perły by "odczarować" Orcefala. Odnajduje klejnot a wraz z nim wróżkę Śliweczkę, która ma za zadanie zniszczyć Perłę. W końcu robi to sam Orcefal i wszystkie złe przedmioty przestają istnieć a wulkan pod zamkiem dokonuje reszty...