W Corneloup zdarzają się dziwne wypadki podczas budowy katedry. O sabotaż zostaje oskarżony upośledzony karzeł, w którego winę jednak nie wierzą ani Hugo, ani jego przyjaciele. Ślepiec, który opiekował się karłem wysyła Hugo do czarodziejki Gargolii po eliksir młodości, który może oczyścić z zarzutów oskarżonego. Niestety droga do czarodziejki nie jest prosta. Mimo to Hugo pokonuje wszystkie trudności i dociera do niej oraz zdobywa wodę z fontanny młodości. Po powrocie podczas kąpieli karła w wodzie od czarodziejki wychodzi na jaw kto jest prawdziwym sabotażystą. Jest nim architekt, który skradł młodość dziecku zmieniając go w karła. Woda jednak odmienia niedoszłego więźnia a prawdziwy winowajca rzuca się z okna...