1.Chant de nourrice (Poemes juifs Op.34: I) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
2. Adieux - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
3. A la santé (Six Poemes d'Apollinaire: I) - Jerome Ducros
4. Clotilde (Six Poemes d'Apollinaire: II) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
5. Automne (Six Poemes d'Apollinaire: III) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
6. Saltimbanques (Six Poemes d'Apollinaire: IV) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
7. L'Adieu (Six Poemes d'Apollinaire: V) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
8. Les Cloches (Six Poemes d'Apollinaire: VI) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
9. L'Abandon (Quatre Poemes de Léo Latil Op.20: I) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
10. La Statue de bronze (Trois Mélodies: I) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
11. Daphénéo (Trois Mélodies: II) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
12. Le Chapelier (Trois Mélodies: III) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
13. Amphise et Melitta (Six Mélodies Op.30: VI) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
14. I Le Paon (Histoires naturelles) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
15. II Le Grillon (Histoires naturelles) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
16. III Le Cygne (Histoires naturelles) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
17. IV Le Martin - p^cheur (Histoires naturelles) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
18. V La Pintade (Histoires naturelles) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
19. La Grotte (Le Promenoir des deux Amants I) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
20. Crois mon conseil chere Climene (Le Promenoir des deux Amants: II) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
21. Je tremble voyant ton visage (Le Promenoir des deux Amants: III) - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
22. San Francisco Night - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
23. San Francisco Night - Jerome Ducros & Dawn Upshaw
