CD – 1 

1. Ave Maria no Morro (1962) muz. i sł.Martins Herivelto; z towarzyszeniem sekcji rytmicznej (fortepian, kontrabas, perkusja)
2. Malaguena Salerosa (1962) muz. Elpidio Ramirez/ sł.Pedro Galindo
3. Piosenka tyrolskich górali (1962) niemiecka piosenka tradycyjna/sł. autor nieznany
4. Pod papugami (1963) muz. Mateusz Święcicki/ sł.Zbigniew Gałkowski, Bogusław Choiński; z towarzyszeniem zespołu Bossa Nova Combo
5. Locomotion (1963) er
6. Czas jak rzeka (1964) muz. i sł. Czesław Niemen; z towarzyszeniem zespołów Niebiesko – Czarni i Błękitne Pończochy
7. Ach, jakie oczy (1964) muz. i sł. Czesław Niemen; z towarzyszeniem zespołów Niebiesko – Czarni i Błękitne Pończochy
8. Czy mnie jeszcze pamiętasz (1964) muz. Czesław Niemen sł. Jacek Grań z towarzyszeniem zespołów Niebiesko – Czarni i Błękitne Pończochy
9. Przyjdź w taką noc (1965) ) muz. Mateusz Święcicki sł. Krzysztof Dzikowski; z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Studia Rytm pod kier.Andrzeja Korzyńskiego
10. Czy wiesz o tym. że… (1965) muz. Czesław Niemen sł. Marek Gaszyńki; z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Studia Rytm
11. Tylko nie mów mi o tym (1963) muz. i sł. Czesław Niemen; z towarzyszeniem zespołu Niebiesko – Czarni
12. Być może i ty (1965) muz. i sł. Czesław Niemen; z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Michaela Colombiera
13. A Hard Days Night (1965) muz. John Lennon sł. Paul McCartney; z towarzyszeniem zespołu Niebiesko – Czarni
14. Nie praszczaj (1966) muz. i sł. Andriej Babajew
15. Kolibalnaja (1966) muz. i sł. Andriej Babajew
16. Ja wstretił diewuszku(1966) muz. i sł. Andriej Babajew
17. Bradiaga (1966) muz. i sł. trad.
18. Kałakolczik (1965) muz. Wołkow i sł. Makarow; z towarzyszeniem zespołu Niebiesko – Czarni
19. Sen o Warszawie (1967) muz. Czesław Niemen sł. Marek Gaszyński; z towarzyszeniem zespołów Akwarele i Alibabki
20. Dziwny jest ten świat ( z 23. czerwca.1967 V Festiwal Opole Koncert Premiery) muz. i sł. Czesław Niemen; z towarzyszeniem zespołów Akwarele i Alibabki
21. Pamiętam ten dzień (1967) muz. Czesław Niemen sł. Włodzimierz Patuszyński; z towarzyszeniem zespołu Akwarele
22. Dziwny jest ten świat (z 25. czerwca.1967 V Festiwal Opole Koncert finałowy) muz. i sł. Czesław Niemen; z towarzyszeniem zespołów Akwarele i Alibabki

CD - 2

1. Domek bez adresu (1967) muz. Andrzej Korzyński/ sł.Andrzej Tyczyński; z towarzyszeniem zespołu Akwarele 2:23
2. Czy wiesz o tym. że… (1965) muz. Czesław Niemen sł. Marek Gaszyński; z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Studia Rytm i Błękitne pończochy 2:31
3. Allilah (1964) ) muz. Czesław Niemen sł. Marek Gaszyński; z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Studia Rytm2:45
4. Kolibalnaja (1972) muz. i sł. Andriej Babajew 4:24
5. Czornyje browi, karyje oczi; (1972) muz. i sł. trad 4:03
6. Pielgrzym (1972) muz. Czesław Niemen sł. Cyprian Kamil Norwid; z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Aerolit 4:27
7. Smutny ktoś i biedny nikt (1974) muz. Czesław Niemen / sł.Maria Pawlikowska - Jasnorzewska; z towarzyszeniem Grupy Niemen 4:52
8. Moja Ojczyzna (Festiwal Piosenki Radzieckiej 1977) muz. Czesław Niemen sł. Cyprian Kamil Norwid; z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego 8:03
9. Pokój (1979) ) muz. Czesław Niemen sł. Siergiej Michałkow (przekład Jan Brzechwa); z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego 5:58
10. Nim przyjdzie wiosna (1979) muz. Czesław Niemen sł. Jarosław Iwaszkiewicz; z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego 4:10
11. Czy mnie jeszcze pamiętasz (1980) muz. Czesław Niemen sł. Jacek Grań z towarzyszeniem orkiestry Zbigniewa Górnego 2:06
12. Wspomnienie (1980) muz. Marek Sart sł. Julian Tuwim z towarzyszeniem orkiestry Zbigniewa Górnego 3:20
13. Wiązanka z 1980 X edycja Muzyka małego ekranu - Introdukcja - muz. na motywach utworów Czesława Niemena Zbigniew Górny; Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego 2:32
14. Dziwny jest ten świat muz. i sł. Czesław Niemen; Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego 1:54
15. Pod papugami muz. Mateusz Święcicki sł. Zbigniew Gałkowski/Bogusław Choiński; Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego1:36
16. Obok nas muz. Wojciech Piętowski sł. Janusz Odrowąż; Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego1:57
17. Domek bez adresu muz. Andrzej Korzyński sł. Andrzej Tyczyński; Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego1:05
18. Dobranoc muz. Andrzej Kurylewicz sł. Adam Mickiewicz; Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego 2:02
19. Czy mnie jeszcze pamiętasz muz. Czesław Niemen sł. Jacek Grań Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego 1:59
20. Hej dziewczyno, hej muz. Czesław Niemen sł. Jacek Grań Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego 1:12
21. Sen o Warszawie muz. Mateusz Święcicki sł. Marek Gaszyńskiego ; Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego 1:39
22. Wspomnienie muz. Marek Sart sł. Julian Tuwim Orkiestra PRiTV w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego 1:49