Prequel legendarnego "Milczenie owiec". FBI próbuje zaradzić panice związanej z działalnościa seryjnego mordercy nazywanego "Czerwonym smokiem". Jeden z agentów, Jack Crawford, prosi przyjaciela, Willa Grahama, by pomógł mu schwytać psychopatę. Ten zwraca się o pomoc do uwięzionego kanibala - Hannibala Lectera.

Trzy lata po zakończeniu pracy w FBI, Will Graham powraca do służby by pomóc w schwytaniu niebezpiecznego zabójcy. Poszukiwanym jest mężczyzna ukrywający się pod pseudonimem "Czerwony smok", który w czasie pełni księżyca zamordował już dwie rodziny. Obdarzony szóstym zmysłem, Graham, w śledztwie wykorzystuje niekonwencjonalne metody by ująć poszukiwanych. Zwraca się o pomoc do odbywającego karę śmiertelnie niebezpiecznego psychopaty - kanibala Hannibala Lectera. Film w reżyserii Michela Manna (Gorączka, Informator, Ostatni Mohikanin) jest adaptacją pierwszej części legendarnej trylogii o Hannibalu Lecterze. W roli głównej wystąpił William L. Petersen, gwiazda serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas.