Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. John Rubin, młody weteran wojny wietnamskiej, próbuje znaleźć swoje miejsce w życiu - wpada więc na pomysł nakręcenia filmu pornograficznego. Jego aktorami zostają nic nie przeczuwający sąsiedzi, filmowani z ukrycia. Podczas montażu John postanawia poznać motywy ich postępowania, dzięki czemu poznaje grupę czarnoskórych radykałów. Z biegiem czasu przeradzają się oni w terrorystów, podobnie jak i sam początkujący reżyser.