Rzym, rok 1948. Producent, scenarzysta, reżyser i aktor Orson Welles przybywa do Włoch, aby wystąpić w filmie i dojść do siebie po nieudanym małżeństwie z Ritą Hayworth. Pewnego dnia na planie niespodziewanie w ramionach Orsona umiera młody aktor. Policja twierdzi, że to samobójstwo, jednak Welles nie popiera mundurowej teorii. Kiedy na horyzoncie pojawia się tajemnicza Lea reżyser odkrywa, że znalazł się w labiryncie intryg, korupcji i oszustw, w którym nic nie jest tym, czym się wydaje...