Czterdziestokilku letni Mischa Fontaine był zawsze bardzo związany ze swoją matką. Gdy umarła, wyszło na jaw, że nie wiedział o niej wszystkiego. Anouk miała drogocenny obraz Tycjana, "Cygańską Madonnę", który podarowała nowojorskiemu muzeum. Mischa, chcąc poznać tajemnicę pochodzenia obrazu, wyrusza w podróż. Wraca do wspomnień z przeszłości.