Julian Tuwim - według Jana Brzechwy "najzdolniejszy i najpłodniejszy dostawca repertuaru dla kabaretów literackich" - urodził się 13 września 1894 r. w Łodzi, zaś zmarł w Zakopanem 27 grudnia 1953 r. Ten niewyczerpany w pomysłowości i dowcipie poeta-liryk potrafił dla potrzeb sceny zmienić się w poetę-kpiarza, humorystę i niezrównanego kalamburzystę. Wspaniałe, często liryczne piosenki w brawurowych interpretacjach Hanki Ordonówny, Chóru Dana, Jadzi Andrzejewskiej, Adolfa Dymszy, Tadeusza Olszy, Mieczysława Fogga, Eugeniusza Bodo, Zofii Terne, Jerzego Sidorowicza i słynnego barytona Jerzego Czaplickiego polecane przez Danutę Żelechowską i Jana Zagozdę znów przeniosą nas w lata 30. XX wieku...

1. Chór Dana - Co nam zostało z tych lat
2. Hanka Ordonówna - Miłość Ci wszystko wybaczy
3. Hanka Ordonówna - Na pierwszy znak
4. Hanka Ordonówna - Ja zaśpiewam piosenki
5. Hanka Ordonówna - Książe (na melodię Nad pięknym modrym Dunajem)
6. Hanka Ordonówna - Stara piosenka
7. Hanka Ordonówna - Kniagniuszka (Sonia)
8. Chór Dana - Nasza jest noc
9. Chór Dana - Czerwony Kapturek
10. Chór Dana - Marysia
11. Chór Dana - Nie mogę żyć bez Ciebie
12. Jadzia Andrzejewska - W niedzielę
13. Adiolf Dymsza - To jest Wacuś
14. Chór Dana - Telefony
15. Tadeusz Olsza - Nerwy, cholera!
16. Chór Dana - Może dziś (Bandoneon arabarello)
17. Mieczysław Fogg - Kto usta Twe całował
18. Mieczysław Fogg - W miłości najtrudniejszy jest początek
19. Eugeniusz Bodo - Ach Ludwiko!
20. Janina Brochwiczówna - Piosenka o szczęściu
21. Zofia Terne - Może tak, może nie (Gib nur Acht uber Nacht komm die Lebe)
22. Zofia Terne - Pokoik na Hożej
23. Jerzy Sidorowicz - Bajki
24. Jerzy Czaplicki - Miłość Ci wszystko wybaczy