Na początku XVIII wieku prowansalski żeglarz, kapitan Misja, osiedla się wraz ze swoimi marynarzami na Madagaskarze. Zakłada tam demokratyczne państwo, gdzie panuje ład, sprawiedliwość, swoboda religijna i obyczajowa. Wydaje również zakaz zabijania zamieszkujących Madagaskar lemurów, którym grozi zagłada. Odkrywa też tajemniczą grotę - niezwykłe muzeum wymarłych i żyjących na wyspie gatunków zwierząt. Kiedy rządząca światem Rada niszczy kolonię i grotę, epidemie, jak biblijne plagi, zaczynają dziesiątkować ludność, która nie potrafi żyć w zgodzie z naturą...