Małe miasteczko w Irlandii w połowie lat 60-tych. 12-letni Francie i jego najlepszy przyjaciel Joe żyją w wyimaginowanym świecie kowbojów i przygód podsycanych przez najnowsze osiągnięcie techniki - telewizję. Niestety, prawdziwe życie chłopca bardzo różni się od marzeń. Jego ojciec jest największym pijakiem w mieście, a matka, walcząca z biedą, alkoholizmem męża i własnymi słabościami zaczyna popadać w obłęd. Rodzina chłopca rozpada się, a ten manifestuje swą niezwykłą energię i wolę przetrwania w serii szokujących, rozdzierających serce i czasem nieoczekiwanie komicznych występków, które są odbiciem i powiększeniem otaczającej go hipokryzji. Zdezorientowany z powodu okrucieństwa sąsiadów i obarczania go winą za wszelkie niepowodzenia, Francie coraz bardziej pogrąża się w świecie komiksów i marzeń samotnego dziecka. W końcu jednak doprowadza go to do stanu, którego konsekwencje są zaskakujące i okrutne. Podczas MFF w Berlinie Neil Jordan otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię, zaś Eamonn Owens wyróżnienie za rolę Franciego Wspaniały wizualnie, wielowymiarowy, przejmujący film. Kolejny dowód wyjątkowej wrażliwości Neila Jordana.Gościnnie Sinead O'Connor wystąpiła w roli... Matki Boskiej