Justin, handlarz narkotykami, chcąc odsunąć agentów od swojego małego królestwa, wrabia młodszego brata Heada i wysyła go do więzienia. Po zwolnieniu Head kradnie Justinowi 10 tysięcy dolarów i przeprowadza się do Kalifornii, aby tam rozpocząć nowe życie razem ze swoją dziewczyną Lolą . Ta jednak porzuca go, zaręczając się z kimś innym. Ze złamanym sercem, w głębokiej depresji Head znajduje pocieszenie w ramionach współlokatorki Loli, uroczej Misty. Sprawy komplikują się gdy do miasta przybywa Justin...