Małpolud W saloonie Adam i Mały Joe wesoło spędzają czas w towarzystwie Sheribelle. Nagle, w drzwiach pojawia się olbrzymi, brzydki mężczyzna Arnie. Sprowokowany przez Sheribelle wszczyna bójkę z Adamem i Małym Joe. Na ratunek braciom śpieszy Hoss. Więzy krwi Pijany Luke Grayson awanturuje się w sklepiku. W obronie sklepikarza Berta staje Ben Cartwright. W wyniku strzelaniny ginie Luke Grayson. Nazajutrz do miasteczka przybywa syn Luke'a Todd. Zaraz po przyjeździe dowiaduje się o śmierci ojca. Pała żądzą zemsty. Przyjaciółka ojca Dianne podsyca nienawiść Todda do Bena Cartwrighta.