Najpierw Justin Vernon podjał decyzję o dobrowolnym zaszyciu się w głuszy na północy stanu Wisconsin, a rok później powrócił występując pod pseudonimem Bon Iver (znaczącym tyle, co "dobra zima"), ze skromnym, neofolkowym albumem, który nagle stał się sensacją. Słychać tu inspiracje muzyką folkową i nurtem alt-country, ale i soulem spod znaku Niny Simone, Mahalii Jackson czy Sama Cooke'a. Najważniejszy jest tu jednak zapis życia Bon Ivera z dala od rozjazgotanej i migotliwej cywilizacji, ubrany w urzekającą muzykę - ciepło zinterpretowane, enigmatyczne teksty odśpiewane intrygującym falsetem decydują o ponadczasowej atrakcyjności tego albumu.

1. Flume
2. Lump Sum
3. Skinny Love
4. Wolves (Act I And II)
5. Blindsided
6. Creature Fear
7. Team
8. For Emma
9. Re:Stacks