Libretto

Wigilia Bożego Narodzenia, w domu radcy ubrano już choinkę, jego dzieci Klara i Fred niecierpliwie czekają na prezenty. Schodzą się goście, ciotki i wujowie z dziećmi, jest i pan Drosselmeyer, ojciec chrzestny Klary. On zawsze ma w zanadrzu coś niezwykłego, zna także czarodziejskie sztuczki. Tym razem podarował Klarze dziadka do orzechów; dziewczynka wierzy, że ten na pozór zwykły przedmiot skrywa zagadkę. Gdy zegar wybija północ zaczynają się czary.