Kulturalny i schludny Jeffrey Beaumont Kyle MacLachlan odkrywa, że jego rodzinne miasteczko Mayberry, nie jest tak normalne, jak mu się wcześniej zdawało, kiedy znajduje na ziemi ludzkie ucho. Chcący rozwikłać zagadkę Jeffrey trafia na ślad tajemniczego morderstwa, w które zamieszana jest ponętna piosenkarka z nocnego klubu Isabella Rossellini i jej sadystyczny, uzależniony od narkotyków przyjaciel Dennis Hopper. Jeffrey zagłębia się w ich zdeprawowaną egzystencję dochodząc do punktu, z którego nie ma już powrotu.